資産運用設計のご相談をしたい方へ

お電話からお申込み下さい。無料相談のご予約・お問合せ 0120-972-451 : 10:00-17:00(水祝休)

経験豊富なFPが資産運用設計をサポート

「将来に向けてそろそろお金について真剣に考えなきゃ・・・。」と思っていても、いざ考えてみると「何から始めていいか分からない」と思って一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
資産運用設計相談は、知識・経験が豊富なファイナンシャルプランナーが、「分かりやすく賢い資産運用の方法」をご提案します。
また、特定の金融機関に属さないFPなので、あなたに合った資産運用設計をアドバイスできることも特徴です。

資産運用設計をはじめる上で、こんな悩みはありませんか?

  • 資産運用をしたいが、難しそうで何から始めていいかわからない
  • 知識がないので、今のままで相談していいかを迷っている
  • 資産運用の相談をしたいが、無理に金融商品をすすめられそうで不安
  • 資産運用したいが少額なので親身に相談にのってくれるか不安

当てはまる不安ポイントはありませんでしたか?
そんな不安を解決できるファイナンシャルプランナーがサポートします。

他とは違うの資産運用設計相談

特徴1 在籍ファイナンシャルプランナーは、様々な資格保有者。

在籍しているファイナンシャルプランナーは、様々な資格の保持者です。そのため、お金についての知識が豊富な専門家があなたに合った資産運用設計を一緒に考えます。

特徴2 年間1,000件以上の相談実績がある

スタッフは資格を持っているだけではなく、年間1,000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。
実務経験が豊富なために、一人一人にあった資産運用設計を分かりやすく、適切にアドバイスできるのです。

特徴3 あなたに合ったアドバイスができる

私たちは、特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。
特定の金融商品に偏らず、あなたに合った資産運用設計をアドバイスすることができます。

特徴4 少額からの資産運用でも大丈夫

私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。少額からの資産運用設計でも安心してご相談ください。親身になって対応します。

特徴5 様々な視点から総合的なアドバイスが可能です

あなたに合った資産運用方法を見つけるためには、身の回りのお金のことを様々な視点から総合的に考えることが大切です。
おかねの相談室は投資信託や保険などの色々なお金に関する相談が可能なので、あなたに合った資産運用方法を様々な視点から総合的にアドバイスすることができます。

料金・ご相談の流れ

資産運用相談の流れ・料金

ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れ・料金をご説明しています。

サービス料金・ご相談の流れ

※必要に応じて有料サービスをご利用下さい。
※有料サービスへはお客様の同意なく進むことはありません。

STEP:1 無料相談のお申し込み

お電話からお申込み下さい。無料相談のご予約・お問合せ : 0120-972-451 10:00-17:00(水祝休)

STEP:2 現状確認・ヒアリング(無料)

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP:3 お客様に合った資産運用方法のご提案(無料)

初回の面談で伺った内容をもとにファイナンシャルプランナーが現状を分析し、ご自身に合った資産運用の方法や現在行っている資産運用の方法に問題点があればその解決方法をご提案します。

STEP:4 実行のお手伝い(無料)

ご提案についてご納得いただけましたら、資産運用実行のお手伝いもお任せ下さい。
ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案は金融商品仲介業者としての実行のお手伝いを致します。