生命保険・損害保険の相談をしたい方へ

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お金のプロであるFPが保険の見直しをサポート

保険は種類が多くて、一人では難しく考えがち。そんな方にピッタリなのがおかねの相談室の生命保険・損害保険相談です。
知識も経験も豊富なファイナンシャルプランナーが、保険の知識のない方へもわかりやすくアドバイスします。

生命保険・損害保険の見直しする上で、悩みはありませんか?

生命保険・損害保険への加入検討の相談を受けていると、多くの悩みや不安の声を耳にします。

  1. 保険の相談をしたいが本当に自分の立場になって自分に合ったアドバイスしてくれるか不安・・・
  2. 自分にとって一番いい保険に加入したいけど、保険って難しくて何が一番いいのか分からない・・・
  3. 色々保険ショップを回ってみたが、たくさん薦められているうちに自分にとって何が一番いいのか分からなくなってしまった・・・
  4. 担当者がころころ変わって、いざ相談しようと思ったら全然知らない人が担当者になった・・・

当てはまる悩みはありましたか?
そんな悩みに答えることができるファイナンシャルプランナーが所属しています。

生命保険・損害保険選びのポイント

「保険選びの4つのポイント」をご紹介します。
お客様からの相談を伺っていると、自分に必要なものほどわかっていないことがよくあります。不安な時にはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみることをオススメします。

ポイント1: 保険に入る目的が明確か?

保険は『損か得』ではありません。皆さまが守りたい人は誰ですか?皆さまの将来の夢は何ですか?万一の時にそういった事を実現するために保険はあるのです。

ポイント2: 必要な保障内容・保障額が明確か?

万が一のときに必要な保障や保障額は人それぞれ違います。
FPが一人ひとりの状況や考え方をお伺いし、必要な保障内容や保障額を明確にし、ムダやモレのない自分だけの保障を一緒に考えご提案いたします。

ポイント3: 適切な保険商品を選択しているか?

現在日本で発売している生命保険・損害保険は相当な数があり種類も様々です。
中には、生命保険の場合などはタバコを吸わない人や健康な人が安くなったり、車の免許証がゴールド免許だと安くなるなんて商品もあります。
同程度の保障内容でも保険会社ごとに支払う金額に差が出ることも少なくありません。是非自分に合った適切な商品を選択してください。

ポイント4: アフターフォローの充実度は十分か?

家庭の生活の変化だけでなく、社会情勢の変化・経済環境の変化、税制の変更などによっても必要な保障は変化します。メンテナンスをしないと、いざという時に保険が力を発揮できません。ご加入後のFPのアドバイスはとても大切なんです。

料金・ご相談の流れ

生命保険・損害保険相談の流れ・料金

ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れ・料金をご説明しています。
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