ライフプランの設計の相談

お電話からお申込み下さい。無料相談のご予約・お問合せ 0120-972-451 : 10:00-17:00(水祝休)

ライフプラン設計とは?

ライフプラン設計とは、ご家族の未来や、あなたの夢や希望について考え、将来の家計をシミュレーションをして資金・家計面での計画を立てておくことを指します。

このような方はライフプラン作りをお勧めします

  • 住宅購入したいが、住宅ローンを払い続けられるか不安がある
  • 子供の教育費がいくらかかるかわからない
  • 老後の生活が貯金と年金でやっていけるか、とても不安だ

当てはまる不安ポイントはありましたか?
そんな方へは、ファイナンシャルプランナーによるライフプラン設計をおすすめします。

相談いただいたお客様には、「ゆとりある住宅ローン返済ができる可能性がでてきた」「教育費がかかる時期に貯金がマイナスになることを防ぐことができた」「老後の収支が改善し、貯金が底をつくことがなくなった」などの効果を実感していただくことができました。

ライフプラン設計のサービス内容

STEP1 家計ヒアリング(1時間程度)

家族構成、収入情報、支出情報(生活費、教育費、住宅費など)、保有資産情報など、シミュレーションに必要な情報をお聞きします。また、将来の計画や予定などもお聞きします。

STEP2 シミュレーション結果報告+問題点洗い出し(1.5~2時間程度)

【結果報告】
ヒアリングさせていただいた情報をもとに、作成シミュレーション結果をご報告します。

【問題点の洗い出し】
その後、シミュレーション結果から現状の問題点を考え、解決の方向性を示します。

STEP3 コンサルティング(1.5~2時間程度)

【問題点の解決策をご提示】
具体的な解決の方法を提案し、具体的な解決プランをご提案します。(金融商品などのご提案/ご紹介も含みます)